CRM para corretora de seguros
Um CRM para corretora de seguros precisa nascer da conversa com o cliente. No Chat2You, apólice, vencimento, seguradora, etapa, valor e próxima ação aparecem junto do atendimento, para que o contexto seja registrado enquanto a conversa acontece.
CRM que nasce da conversa
A proposta não é criar mais um sistema para a equipe preencher. É capturar contexto, dono, etapa e próxima ação enquanto o atendimento acontece no WhatsApp, Instagram, e-mail ou site.
Funil em Kanban com dono, etapa e próximo passo
Cada conversa ganha dono, etapa, valor, prioridade e próxima ação. O CRM em Kanban tem filtros, zoom e abas no card, além da lista de oportunidades.
Descreva o que define cada etapa e a IA cria o critério.
Renovação que não depende da memória de ninguém
O Chat2You mostra as renovações por vencimento. Vencimentos, follow-ups, reuniões e previsão de fechamento ficam no calendário da operação.
Cotação e renovação de residencial e empresarial acontecem dentro da plataforma, com o histórico da conversa junto da cotação.
Empresas, contatos e relatórios
Empresas e contatos ficam ligados entre si, e a lista sai para o Excel quando você precisar. Relatórios comerciais e operacionais mostram o que importa.
Na prospecção, você desenha no mapa a área que a corretora atende, o Chat2You encontra as empresas e aponta quem decide. O que interessa vai para o CRM com empresa e contato criados.
Conectado aos agentes e aos seus sistemas
Quando um agente da Hub2You atende no WhatsApp, o atendimento fica registrado no Chat2You, junto do CRM da corretora. Para os outros sistemas da corretora, há integrações via API, webhooks e n8n.
Continue por aqui
- Chat2You
O que é a plataforma e quanto custa.
- WhatsApp para corretora de seguros
IA e CRM no WhatsApp que você já usa.
- Automação de seguros
Cotação, renovação e atendimento com IA.
- Página inicial
Agentes, plataforma e projetos da Hub2You.
Dúvidas sobre o CRM
Não deveria. O CRM nasce colado na conversa: a proposta é registrar contexto, dono, etapa e próxima ação enquanto o atendimento acontece.
Sim. Há visão de renovações por vencimento, e os vencimentos e follow-ups ficam no calendário da operação.
Sim. A lista do CRM sai para o Excel quando você precisar.
Sim. O Chat2You tem integrações via API, webhooks e n8n.
Vamos colocar IA para vender na sua operação.
Conte quem você é e o que quer resolver. Respondemos pelo WhatsApp ou e-mail.
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